En BANEF trabajamos bajo un proceso ordenado y personalizado, diseñado para acompañar cada decisión importante y construir una estrategia financiera sólida a lo largo del tiempo.

Análisis de la situación

Evaluamos a fondo la realidad financiera y patrimonial del cliente: ingresos, gastos, inversiones, activos y pasivos. Nos enfocamos en comprender su contexto personal, deportivo y familiar.

Definición de objetivos

Junto al cliente, definimos metas financieras claras y realistas, considerando distintos horizontes: corto, mediano y largo plazo. Esta etapa sienta las bases del plan.

Planificación financiera

Diseñamos un plan a medida que integra todas las áreas relevantes: inversión, liquidez, planificación fiscal, protección patrimonial y gestión de riesgos.

Ejecución del plan

Coordinamos cada paso del plan aprobado: apertura de cuentas, inversiones, adquisiciones, contrataciones. Acompañamos al cliente en todo el proceso.

Revisión y seguimiento

Revisamos periódicamente la evolución del plan. Ajustamos si cambian las condiciones personales, deportivas o del mercado, manteniendo siempre el rumbo hacia los objetivos.

Búsqueda continua de oportunidades

Nos mantenemos atentos a nuevas oportunidades: negocios, inmuebles, instrumentos financieros, optimización fiscal. Analizamos y evaluamos cada propuesta con criterio y datos concretos.